Начиная с 2004 года количество CDMA-абонентов ежегодно удваивается и к концу 2006 года превысит 200 тыс. человек.
В отличие от GSM, пережившего пик подключений, в 2007-2010 годах число новых пользователей альтернативной связи будет только расти. «В 2007 году количество CDMA-абонентов превысит 700 тысяч», — прогнозирует гендиректор ООО International Telecommunication Company (ITC) Сергей Базильский, имея в виду общие подключения всех операторов. Такую же цифру называют в одесском Интертелекоме (ООО «Интернациональные телекоммуникации»).
Бум подключений вполне реален. Скорость передачи данных в сетях CDMA выше чем у GSM в десять-сто раз в зависимости от модификации стандарта, а зона покрытия одной станции втрое больше. Соответственно построение сети в три-четыре раза дешевле — для качественного покрытия на территории всей Украины нужно $250-350 млн. Звонок внутри сети или на стационарный телефон в области обходится всего в 0,07-0,1 грн/мин. При этом на каждом абоненте CDMA-операторы стабильно зарабатывают около $30 в месяц. Их клиенты ежемесячно разговаривают по 700-800 мин и активно используют относительно дешевый и скоростной мобильный интернет (в среднем 60-65 копеек за МБ на скорости свыше 144 Кбит/сек).
Гонка за лидером
Вместе с тем прогнозируемый бум не приведет к прямой конкуренции CDMA-связи с GSM. По количеству подключений (200 тыс. против 26-30 млн реальных абонентов GSM) и по доходам ($60 млн против $3,8 млрд) новый стандарт явно уступает GSM. Практически все клиенты CDMA-операторов используют эту связь в качестве дополнения к традиционной мобильной связи. Преимущества стандарта пока оценили прежде всего корпоративные абоненты, много разговаривающие в пределах города или области: отделы продаж, рекламы и логистики, частные предприниматели, снабженцы и т. п. Правда, потенциальных пользователей CDMA-связи более десяти миллионов — в основном это представители мелкого и среднего бизнеса и около 2 млн очередников на телефонизацию в Укртелекоме. Но для того чтобы привлечь их в свои сети, CDMA-операторам только на рекламу придется ежегодно тратить десятки миллионов долларов.
Тяжелое детство
В конце 2004 года Национальная комиссия регулирования связи приступила к выдаче CDMA-операторам городских номеров, а в Закон «О телекоммуникациях» внесены изменения, официально разрешающие операторам предоставлять услуги мобильной связи в пределах области (до этого CDMA-терминалы были привязаны к одной базовой станции, а стандарт, по сути, являлся разновидностью стационарной радиотелефонной связи). Компании начали получать лицензии на работу в пределах отдельных областей и массово сертифицировать мобильные трубки. А в начале 2006 года НКРС присвоила стандарту статус мобильного, разрешив предоставлять CDMA-услуги и роуминг на всей территории страны.
Но как и в любом бизнесе, высокого качества услуги недостаточно для победы над конкурентами. Ахиллесова пята CDMA-бизнеса — мизерные, по сравнению с GSM-операторами, рекламные бюджеты, сдерживающие развитие стандарта. «С рекламой одного GSM-оператора может тягаться только другой», — отмечает один из альтернативных операторов.
В итоге, несмотря на двукратный прирост абонентов и снятие законодательных ограничений на развитие CDMA, новый стандарт не заметен на фоне GSM-конкурентов.
По оценкам экспертов, ежегодно Киевстар и UMC вкладывают в рекламу по $50-60 млн, а life:) и Билайн — в несколько раз больше. Рекламный бюджет каждого по отдельности оператора GSM по итогам года превысит суммарную выручку всех CDMA-компаний.
Переломным может стать 2007 год. В этом году операторы CDMA строили сети, а в следующем планируют десятикратно увеличить вложения в рекламу. «Мы инвестируем в рекламу до $10 млн», — говорит Сергей Базильский. Телесистемы Украины планируют вложить в продвижение около $20 млн. Еще $5-10 млн могут потратить Интертелеком и Велтон. Телеком.
На первых порах инвестиции компаний будут суммироваться — каждый из операторов будет продвигать не столько свою ТМ, сколько сам стандарт. «О конкуренции можно будет говорить через год-полтора, когда в большинстве регионов будет присутствовать 2-3 сети», — соглашается председатель Ассоциации операторов CDMA Виктор Фролов.
Совокупно на рекламу CDMA в 2007 году будет потрачено как минимум $35 млн — сумма, сравнимая с рекламным бюджетом одного GSM-оператора. Правда, доля рекламы в обороте новичков превысит 20%, что в три-пять раз больше аналогичного показателя старожилов. К примеру, Киевстар и UMC тратят на рекламу менее 4% выручки.
Пятеро смелых
Стратегии и темпы развития пяти украинских CDMA-операторов заметно отличаются. Быстрее всех набирает абонентов ITC. Компания осваивает регионы, предлагает прямой номер и городские тарифы в пределах области. По итогам года рост абонентской базы превысит 110%. Но учитывая преимущества стандарта — эта цифра могла бы быть в два-три раза больше. В компании объясняют, что пока развивали инфраструктуру и строили сеть, готовясь к рывку в 2007 году.
«Мериться рекламными бюджетами с GSM-операторами в 2006 году, когда за припейд-абонентов жестко сражались четыре компании, было бессмысленно», — объясняет Сергей Базильский. В следующем году, по его словам, ситуация изменится — абоненты пресытятся эмоциональной рекламой рынка мобильной связи, станут чаще подсчитывать свои расходы и обязательно обратят внимание на предложения CDMA. «Количество наших абонентов (в 2007-м. — Прим. Контрактов) превысит 200 тыс.», — уверен гендиректор ITC.
Результаты остальных CDMA- компаний пока скромнее — летние прогнозы операторов (см. Контракты, № 31) привлечь более 250 тыс. абонентов по итогам года не оправдаются. Недобор 50 тыс. подключений связан с недостаточной рекламной активностью, нехваткой номерного ресурса у Интертелкома и Велтон.Телекома и техническими сложностями по наладке сети у Телесистем Украины.
Интертелеком, работающий в Одессе и области, с лета почти не увеличил количество абонентов. «Полгода компания не могла получить номерной ресурс. Только недавно у нас появилось 20 тыс. номеров», — оправдывается гендиректор компании Борис Акулов. Отставание от графика в этом году в Интертелекоме надеются компенсировать в следующем. «Мы строим сеть в 20 регионах. В девяти запустим ее в коммерческую эксплуатацию к середине декабря, в остальных — к концу первого квартала 2007 года», — рассказывает Акулов. По итогам 2007 года в компании планируют увеличить количество абонентов в три-четыре раза — до 100-150 тыс. В том числе за счет предоставления припейд-услуг, телефонизации сельской местности и областных центров.
А вот планы Телесистем Украины по коммерческому запуску сети в Киеве, Днепропетровске и Одессе до конца 2006 года, скорее всего, останутся на бумаге. Сеть компания запустит, но, похоже, только в тестовом режиме. Кроме того, руководство отказалось от планов набрать припейд-абонентов, решив сосредоточиться на контрактниках. Причину смены курса в компании не объясняют. «Часть выделенного им ресурса используется военными», — пояснил Контрактам пресс-секретарь НКРС Андрей Бобровицкий. Сколько каналов из пяти, принадлежащих Телесистемам в городах-миллионниках, занято военными — в НКРС не назвали. Но для предоставления качественных услуг нужны как минимум три: для передачи голоса, для данных и один резервный. В то же время генеральный директор компании Виталий Ворожбит уверяет: все идет по плану.
По словам большинства экспертов, Велтон.Телеком популяризирует мобильный CDMA в меньшей степени, хотя компания обладает самым большим количеством абонентов. Мол, Велтон позиционирует CDMA как замену стационарного телефона. Но в компании считают иначе. «Мы сохраним лидерство на рынке CDMA-связи. В 2007 году удвоим абонентскую базу, доведя ее до 200 тыс. Будем развивать связь в новых регионах и крупных городах», — утверждает гендиректор ООО «ТК «Велтон.Телеком» Сергей Шибанов.
Темная UMC
Кардинально изменить структуру рынка CDMA, а заодно и всего рынка мобильной связи, может UMC. Летом оператор получил лицензию на предоставление услуг связи в стандарте CDMA-450 на всей территории Украины. Руководство компании неоднократно заявляло, что с помощью новой технологии будет предоставлять услуги передачи данных и доступа в сеть интернет с пропускной способностью до 3,2 Мбит/с. Тем не менее осенью UMC получила еще и лицензию на предоставление голосовых услуг. Сейчас компания определяется с поставщиком необходимого «для голоса» оборудования. В компании не дают однозначного ответа, будут ли предоставляться услуги голосовой CDMA-связи: «Мы стремимся удовлетворять все запросы наших клиентов, поэтому в случае необходимости, компания готова предоставлять голосовые услуги бизнес-абонентам».
Приобретение одним из лидеров рынка мобильной связи лицензии на CDMA — подтверждение технического превосходства стандарта. И, возможно, первый шаг для завоевания смежной ниши телекоммуникационного рынка. Эксперты утверждают, что сделать это будет просто. «Антенны CDMA будут расставлены вместо старых, стандарта NMT-450. Издержки UMC на развертывание сети будут в полтора-два раза меньше, чем у любого другого оператора», — подсчитал аналитик iKS-Consulting Алексей Данилин.
Теоретически сеть CDMA всеукраинского масштаба UMC может развернуть в течение полугода. На первый взгляд компании это невыгодно, так как продвижение голосовой связи нового стандарта уменьшит доходы от GSM-связи, в развитие которой уже вложено более $1,5 млрд. На самом деле CDMA-связь может принести UMC неплохие деньги. Во-первых, компания сохранит часть корпоративных абонентов, готовых больше тратить на разговоры в чужих CDMA-сетях. Во-вторых, располагая большими рекламными бюджетами, UMC сможет переманить часть таких абонентов других GSM-операторов.
Существующие CDMA-компании появления новых игроков, даже уровня UMC, пока что не боятся. Дескать, рынок не освоен — и еще один игрок, продвигающий стандарт, только поможет его развитию.
Независимые эксперты считают несколько иначе. «Рынок (с выходом на него UMC, — Прим. Контрактов) действительно будет расти очень быстро. Но большую часть новых абонентов привлечет именно UMC, а не существующие операторы», — считает Данилин. В Киевстаре возможное CDMA-преображение главного конкурента не комментируют. Хотя вполне вероятно, что в случае продвижения полноценной CDMA-связи от UMC Киевстар попытается приобрести одного из альтернативных операторов — вместе с лицензиями, построенной сетью и абонентской базой. Сейчас такая покупка обошлась бы как минимум в $60-80 млн. Через два года счет будет идти уже на сотни миллионов долларов.
Что дальше?
Если UMC не будет активно продвигать новый стандарт, количество абонентов CDMA-связи будет ежегодно удваиваться и в 2010 году превысит 3 млн человек. При этом CDMA останется нишевой услугой, подходящей для абонентов, которые много говорят в пределах одной области, жителей «последней мили» и новаторов, переросших возможности GSM-сетей. Доходы CDMA-операторов при таком сценарии через пять лет достигнут $0,5 млрд в год.
Совсем иначе будет развиваться рынок, если руководство UMC примет решение активно развивать смежный стандарт. По оценкам экспертов, в этом случае количество абонентов CDMA ежегодно будет утраиваться — к 2010 году этим видом связи воспользуется каждый третий мобильный украинец.
|
